판매량 글로벌 이후 주춤하다가 다시 증가세로 반전
1톤급 - 현대 포터 아성 여전…기아 봉고의 3배
2~3톤급 - 경쟁상대 없이 현대 나홀로 판매 즐겨
5톤급 - 타타대우 시장점유 20%대로 기대 못미쳐

2008년 글로벌 경제위기로 침체기를 맞이했던 한국경제가 되살아나면서 경제흐름의 모세혈관을 담당하는 중·소형 트럭시장도 규모가 커지는 양상이다. 글로벌 위기이 전인 중소형 트럭시장 규모는 2005년 12만6,000대에서 2011년에는 16만5,000대로 30%이상 증가했다. 경기침체 현상이 계속되는 작년과 올들어서는 2톤급 이상이 다소 주춤하고는 있지만 1톤 시장의 여전한 판매호조로 꾸준한 시장성을 유지하고 있다. 중·소형 트럭의 시장흐름과 판매업체들의 시장력을 분석해 보았다.
글로벌 위기 이후 중·소형 트럭 판매 증가
지난 2008년 글로벌 금융위기로 2007년 대비 2만대 가까이 하락한 1톤에서 5톤까지 중·소형 트럭(화물차) 판매율은 2009년부터 지난 2011년까지 3년 연속 증가세를 보이며 꾸준한 회복세를 보이고 있다.

특히, 자영업이나 소규모 창업에 많이 사용되는 1톤 트럭의 판매증가가 눈에 띈다. 1톤 트럭 판매량은 2008년 이후 연 2만대 이상의 판매증가를 보여주고 있다. 현대차의 포터가 월등히 높은 판매량을 보이며 1톤 트럭 시장을 선도하고 있다. 중·소형 트럭시장은 올들어서도 금년 4월 현재까지 4만9,000여대의 판매량을 보이며 전년 동기대비 88%의 높은 판매신장율 보이고 있다.

중·소형 화물차 국내 판매 실적                                                                                    (단위:대)

   구분

업체
차종
연도별
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012. 1~4
1톤
기아
봉 고
29,996
29,996
30,686
25,393
28,582
29,889
34,292
10,791
1톤
현대
포 터
69,923
69,923
74,743
64,422
78,846
94,059
99,466
29,093
1.4톤
기아
봉 고
6,558
6,558
7,260
6,046
6,995
7,677
8,944
2,514
계 
106,477
106,477
112,689
95,861
114,423
131,625
142,702
43,398
2톤/2.5톤
현대
마 이 티
7,916
7,916
6,851
4,528
4,423
5,267
4,620
1,235
3.5톤
현대
3.5T
3,620
3,620
4,182
2,689
3,159
4,146
4,694
1,457
11,536
11,536
11,033
7,217
7,582
9,413
9,314
2,692
4.5톤
현대
4.5T
3,419
3,419
3,029
2,707
3,147
3,794
3,851
1,171
4.5톤
대우
4.5t 카고
 
379
3,044
1,625
1,524
1,581
2,630
700
5톤
현대
5T
4,615
4,615
4,511
4,021
3,826
4,633
4,908
1,647
5톤
대우
5t 카고
 
130
1,333
1,008
748
977
1,476
311
7,764
8,543
11,917
9,361
9,245
10,985
12,865
3,829
총 합 
125,777
126,556
135,639
112,439
131,250
150,023
164,881
49,919

 

1톤 시장, 현대 포터가 압도적 우위
1톤 및 1.4톤 소형트럭 시장은 전체 중·소형 트럭시장의 80%를 차지하면서 2008년 이후 중·소형 트럭 분야에서 가장 높은 판매증가율을 보이고 있다. 판매율은 현대차의 포터가 압도적 우위를 차지한 모양새다. 기아차 봉고 대비 3배가 넘는 판매량을 꾸준히 보여주고 있다. 반면, 1.4톤 시장은 현대차가 생산하지 않아 기아차 봉고가 독점적 지위를 차지하고 있다.

1톤시장 차종별 판매대수                                                              (단위 : 대)

톤수별 연간 판매대수                                             (단위 : 대)

2~3.5톤 시장은 100% 현대가...
2톤~3.5톤까지의 국내 트럭시장은 현대차의 마이티 모델이 독점하고 있는 형태다. 이는 유일의 경쟁업체였던 기아차가 현대차로 넘어가면서 이 분야에서 차종 생산을 단종함에 따른 것이다.
그러나 현대차의 지난 2011년의 판매량은 전년 대비 감소했는데, 이는 1톤과 5톤시장이 지속적인 증가를 이룬 것과 대조적이다.

■ 타타대우의 진출로 5톤 시장 규모 확대
지난 2005년 인도의 타타그룹이 대우자동차 트럭부문을 인수, 2006년부터 뛰어든 4.5톤 및 5톤 시장에서 선전하며 2006년 당시 6%대이던 시장점유율이 2012년 4월 현재 25%대의 시장점유율을 차지, 현대와 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

타타대우상용차는 5톤 트럭시장 진출 첫 해 시장점유율 6%에서 이듬 해는 36%로 급격히 올리는 성과를 발휘했다. 하지만 이후 현대차의 공세 등으로 이후 점유율이 크게 하락하는 현상을 보였고, 금년 4월말 현재 현대차 75%, 타타대우 25%의 시장의 점유율을 보이고 있다. 물론 이는 현대차와 타타대우의 양사만을 놓고 시장점유율을 따진 것으로, 수입산이 벤츠와 히노트럭이 반영되면 실질적인 시장점유율은 낮아진다고 볼 수 있다.

특이한 점은 타타대우의 중형트럭시장 진출 이후 시장규모가 크게 확대된 것이다. 글로벌 위기로 판매대수가 감소된 2008년, 2009년을 제외하면 2006년 8,500대 시장규모에서 작년에는 1만3,000대 규모로 커진 것이다.

이같은 현상은 기존 현대(기아) 단일체제에서 타타대우가 가세하면서 경쟁속 판매 시너지효과가 발생한 점, 그리고 가변축 시장이 커진 점 등에 기인한 것으로 분석되고 있다.

타타대우, 현대 4.5/5톤 판매대수 및 연도별 시장점유율

  구 분

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012.04
타타대우
509
4,377
2,633
2,272
2,558
4,106
1,011
점유율
6%
36%
28%
24%
23%
31%
25%
현 대
8,034
7,540
6,728
6,973
8,427
8,759
2,818
점유율
94%
64%
72%
76%
77%
69%
75%
타타대우
+현대
8,543
11,917
9,361
9,245
10,985
12,865
3,829

자료 : 한국자동차산업협회, 단위:대

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